Автоматизация документов

Автоматизация документов в компании ипотечного брокера город Москва. Часть I "входящие заявки на ипотеку"

Первая статья.
О реализованном проекте цифровой трансформации ипотечного брокера из города Москвы.
Выполняли работы, сотрудники компании Тетракт.

В настоящем цикле статей, мы рассмотрим внутренние, внешние проблемы возникавшие при оказании риелторами услуги. И познакомимся с типовыми проблемами, заемщика во время покупки жилья.

А самое главное, расскажем и покажем как решать проблемы, с помощью интеграций, оптимизаций и автоматизаций процессов.

Автоматизация документации, ускоряет бизнес.

Москва: "Город контрастов". Автоматизация документов для ипотечного брокера

Автоматизация документов на этапе получение предварительных условий, перечня документов, создание заявки на ипотеку, отправка в банк

В новом ипотечном веб-приложении, заявку на ипотеку клиент заполняет самостоятельно.

Действуя последовательно, при регистрации указывает первичные данные ФИО и дату рождения, система предварительно проверяет клиента и показывает доступные программы кредитования.

После выбора программы кредитования, клиент продолжает заполнять персональную информацию, тем самым формирует заявку в банк.

Как увеличить эффективность менеджеров и сохранить время клиентов?

Решением стала автоматизация документации процессов, путем исключения менеджера на этом этапе.

Главный канал входящих обращений клиентов сайт, который не оснащен необходимым функционалом.

Вместо устаревшего веб-сайта было разработано ипотечное веб приложение.

Автоматизация заполнения заявок и предварительных одобрений , это замена ручного труда, на автоматический алгоритм.

Стадия выяснения условий и необходимых документов.

В начале было, считаем шаги:

1. обращение клиента к менеджеру для получении информации о предварительных условиях и перечня документов;

2. Встреча для предоставления документов и заполнения заявок.

3. Отправка в банк.

Этап первый, автоматизация документов клиента.

Визуализация процесса

Клиент взаимодействовал с менеджером 2-5 раз до момента подачи ипотечной заявки в банк.

Главное отличие в подходе

Обязанности менеджера на нижнем уровне, сбора документации, переданы электронному помощнику.

Ручной труд, заменили автоматическим.

В итоге поставленные Заказчиком задачи реализованы.

Количество взаимодействия с менеджером сократилось до 0, возросла скорость процесса подачи заявок.

Желаете персональную консультацию?

Напишите, мы проведем

Оцените наш опыт

разработки автоматизаций в цифровых продуктах

Особенности:

• авторский дизайн
• интеграции
• автоматизации
• реферальные программы
• личные кабинеты

Подробнее

автоматическая проверка, подача заявок, безопасные сделки

Ипотечный сервис

Особенности:

• личные кабинеты
• интеграции
• автоматизации
• оплата онлайн
• авторский дизайн

автоматические претензии, исковые, инструкции

Юридический сервис

Подробнее

запасных частей к бензиновой, дизельной и электрической технике

Интернет магазин

Особенности:

Подробнее

Особенности:

• личный кабинет
• интеграции
• автоматизации
• оплата онлайн
• авторский дизайн

умный веб сайт

Оценочная компания

Подробнее

Особенности:

• личные кабинеты
• интеграции
• автоматизации
• авторский дизайн
• 25 000 товаров SKU

товаров для взрослых (интим)

Интернет магазин

Подробнее

Желаете уточнить
информацию?

Напишите нам, что вас интересует

[{"lid":"1631003432631","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"\u0412\u0430\u0448\u0435 \u0438\u043c\u044f","li_req":"y","li_nm":"name"},{"lid":"1632729236308","ls":"20","loff":"","li_type":"em","li_ph":"\u0412\u0430\u0448 email","li_req":"y","li_nm":"Email"},{"lid":"1631003432632","ls":"30","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_ph":"+7 (___) ___ - __ - __","li_req":"y","li_mask":"+7 (999) 999-9999","li_nm":"phone"},{"lid":"1631003791276","ls":"40","loff":"","li_type":"ta","li_ph":"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c, \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432\u0430\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0435\u0442. \u0418\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440, \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 ","li_req":"y","li_rows":"7","li_nm":"Textarea"},{"lid":"1632729466418","ls":"50","loff":"","li_type":"cb","li_req":"y","li_label":"\u041d\u0430\u0436\u0438\u043c\u0430\u044f \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \"\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f\" \u0432\u044b \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 <a href=\"https:\/\/tetrakt.ru\/rules\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" style=\"color: rgb(214, 222, 255);\"><strong>\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c\u0438<\/strong><\/a><strong> <\/strong>\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0438 \u0434\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 <a href=\"https:\/\/tetrakt.ru\/politics\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" style=\"color: rgb(214, 222, 255);\"><strong>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439<\/strong><\/a><a href=\"https:\/\/tetrakt.ru\/politics\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" style=\"color: rgb(157, 157, 201);\">\ufeff<\/a>","li_nm":"Checkbox"}]

Мы разработчики цифровых продуктов

Создаем новое
совершенствуем существующее
расширяем цифровые возможности

Другие СТАТЬИ

пошаговые инструкции об интеграциях по API

Автоматизация
процесса

проверки персональных данных заемщика

Автоматизация в цифровой трансформации

Автоматизация
поддержки решений

проверка недвижимости